Tutorial: Cómo Modificar las Columnas en la Sección de Contactos en ARIA CRM

En este tutorial, te explicaremos cómo personalizar la vista de la sección de Contactos en ARIA CRM modificando las columnas que se muestran. Esta funcionalidad es útil para ver la información más relevante sobre tus leads y clientes.

1. Acceso a la Configuración de Columnas

Para empezar, sigue estos pasos para acceder a la configuración de las columnas en la sección de Contactos:

1. Dirígete a la sección de Contactos en el menú de la izquierda.

Haz clic en el botón que dice "Columnas". Este botón se encuentra en la parte superior de la sección de Contactos.

2. Añadir Nuevas Columnas a la Vista de Contactos

Al hacer clic en el botón "Columnas", aparecerá un menú desplegable con varias opciones. Cada opción representa una columna que puedes agregar o quitar de la vista de contactos.

• Verás una lista de casillas o checkbox con diferentes opciones. Cada casilla representa una columna que puedes habilitar o deshabilitar.

• Por ejemplo, si deseas ver la columna de Source (origen del contacto), simplemente marca el checkbox correspondiente.

• También puedes agregar otras columnas importantes como Timezone (zona horaria) o Country (país). Marca las casillas de verificación para estas opciones.

  

3. Visualizar la Información Actualizada

Después de seleccionar las columnas que quieres ver, la información se actualizará automáticamente en la vista de Contactos.

• Por ejemplo, al marcar la opción Country (país), ahora podrás ver el país de origen de cada contacto en una columna adicional.

• Si seleccionas Timezone (zona horaria), esta también aparecerá en la tabla, mostrándote la zona horaria de cada contacto.

Esto te permite tener un mejor control y visibilidad de la información de tus contactos.

4. Eliminar Columnas de la Vista

Si decides que ya no necesitas ver cierta información en la sección de Contactos, puedes eliminar las columnas fácilmente:

• Haz clic de nuevo en el botón "Columnas".

• Desmarca las casillas de verificación de las columnas que ya no quieres visualizar.

• Solo quedarán visibles las columnas que tengan el checkbox marcado.

Por ejemplo, si ya no necesitas ver la columna de Source, simplemente desmarca esa casilla y desaparecerá de la vista.