Cómo Subir una Base de Datos de Contactos en ARIA CRM
Cómo Subir una Base de Datos de Contactos en ARIA CRM
En este tutorial, te explicaremos cómo importar contactos a ARIA CRM, tu solución CRM basada en GoHighLevel. Importar contactos es esencial para integrar bases de datos externas, listas de leads o clientes y centralizar toda la información en un solo lugar. Sigue estos pasos para hacerlo de manera fácil y rápida.
1. Acceso a la Sección de Contactos
El primer paso para importar la base de datos de contactos es dirigirte a la sección de Contactos dentro de ARIA CRM.
Inicia sesión en tu cuenta de ARIA CRM.
En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Contactos.
2. Preparar el Archivo para la Importación
Para importar tus contactos a ARIA CRM, necesitarás un archivo CSV (valores separados por comas) que contenga toda la información relevante de los contactos. Asegúrate de que el archivo CSV tenga las columnas correctamente organizadas para evitar problemas durante la importación.
Estructura recomendada del archivo CSV:
Nombre (nombre del contacto)
Correo electrónico
Teléfono
Estado (si es lead o cliente)
Cualquier otra columna personalizada que quieras incluir (por ejemplo, dirección, empresa, etc.)
Nota: Asegúrate de que los encabezados del archivo CSV estén correctamente alineados con los campos que usarás en ARIA CRM.
3. Iniciar el Proceso de Importación
Una vez que tengas tu archivo CSV listo, sigue estos pasos para importar los contactos:
En la sección de Contactos, haz clic en el botón "Importar Contactos" que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Aparecerá una ventana emergente donde podrás seleccionar el archivo CSV que deseas importar. Haz clic en "Seleccionar archivo" y elige el archivo CSV que contiene los contactos.
4.Mapear las Columnas del Archivo CSV
Después de subir el archivo CSV, ARIA CRM te pedirá que verifiques o "mapes" las columnas del archivo CSV con los campos dentro del CRM.
Verifica los campos: Asegúrate de que cada columna del archivo CSV esté correctamente asignada a un campo de contacto en ARIA CRM. Por ejemplo, la columna Nombre del archivo CSV debe asignarse al campo Nombre de ARIA CRM, la columna Correo electrónico al campo Correo electrónico, y así sucesivamente.
Si una columna no coincide con un campo existente en ARIA CRM, puedes crear un nuevo campo personalizado para agregar esa información adicional.
Completar la Importación
Una vez que hayas mapeado todas las columnas, revisa los datos y haz clic en "Importar". Dependiendo del tamaño del archivo, el proceso de importación puede tardar unos minutos.
Confirmación de la Importación: Después de la importación, recibirás una notificación de que los contactos han sido agregados correctamente a tu base de datos.
5. Completar la Importación
Una vez que hayas mapeado todas las columnas, revisa los datos y haz clic en "Importar". Dependiendo del tamaño del archivo, el proceso de importación puede tardar unos minutos.
Confirmación de la Importación: Después de la importación, recibirás una notificación de que los contactos han sido agregados correctamente a tu base de datos.
6. Verificar los Contactos Importados
Una vez finalizada la importación, puedes verificar que los contactos se hayan importado correctamente:
Dirígete a la sección de Contactos.
Utiliza los filtros o búsqueda para revisar los contactos recién importados.
Verifica que toda la información esté bien asignada y en el lugar correcto.
Consejos Útiles:
Revisar duplicados: Si ya tienes algunos contactos en tu base de datos, ARIA CRM te permitirá revisar si hay duplicados y gestionarlos adecuadamente.
Corrección de errores: Si durante la importación encuentras algún error, puedes corregir el archivo CSV y repetir el proceso.
Segmentación: Una vez importados, puedes usar etiquetas o segmentar los contactos recién añadidos para futuras campañas o automatizaciones.
Conclusión
Importar contactos a ARIA CRM es un proceso sencillo que te permite integrar rápidamente bases de datos externas y centralizar toda la información de tus leads y clientes. Esto facilita la gestión de campañas y la personalización de la comunicación.
Asegúrate de tener tu archivo CSV bien preparado antes de iniciar el proceso de importación para evitar errores y optimizar tu tiempo. ¡Así podrás aprovechar al máximo tu base de datos en ARIA CRM!
