Tutorial: Cómo Usar los Filtros y Crear Listas Inteligentes en ARIA CRM

En este artículo, aprenderás cómo utilizar los filtros y crear listas inteligentes en ARIA CRM para organizar y segmentar tu base de datos de contactos de manera eficiente. Estas herramientas te permitirán agrupar contactos según criterios específicos, facilitando la gestión de campañas y comunicaciones personalizadas.

1. Uso de Filtros en ARIA CRM

Los filtros en ARIA CRM te permiten segmentar tu base de datos de contactos según diferentes criterios, como ubicación, fuente, estado, entre otros. Esto te permite encontrar grupos de contactos que cumplan con ciertas características para realizar acciones específicas, como enviarles correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

Paso a Paso para Aplicar Filtros:

1. Accede a la Sección de Contactos:

   • Dirígete al menú lateral de ARIA CRM y selecciona la opción Contactos.

2. Aplicar Filtros:

   • Una vez en la sección de contactos, haz clic en el botón de Más Filtros. Esto abrirá una serie de opciones para filtrar tu base de datos.

     

3. Filtrar por País:

   • En este ejemplo, supongamos que deseas filtrar los contactos por su país de origen. Para esto, puedes utilizar el campo Teléfono, ya que los números de teléfono de los contactos que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, comienzan con +1.

   • Escribe “phone” en la barra de filtros y selecciona los contactos cuyo número de teléfono comience con +1.

     

4. Aplicar el Filtro:

   • Una vez seleccionados los criterios, haz clic en el botón Aplicar. ARIA CRM te mostrará únicamente los contactos que cumplen con las condiciones del filtro, como aquellos cuyos números comienzan con +1 (de Estados Unidos).

     

2. Creación de Listas Inteligentes en ARIA CRM

Las listas inteligentes son una herramienta muy útil que te permite guardar grupos de contactos basados en los filtros que aplicaste. Estas listas se actualizan automáticamente a medida que ingresan nuevos contactos que cumplen con los mismos criterios, por lo que no tendrás que repetir el filtro cada vez.

Paso a Paso para Crear una Lista Inteligente:

1. Guardar el Filtro como Lista Inteligente:

   • Una vez que hayas filtrado los contactos según los criterios deseados (por ejemplo, todos los contactos de Estados Unidos), haz clic en Guardar como Lista Inteligente (Save as Smart List).

     

2. Nombrar la Lista Inteligente:

   • Escribe un nombre descriptivo para la lista. En este caso, podrías llamarla "Estados Unidos" para identificar rápidamente a los contactos de ese país.

     

3. Guardar la Lista:

   • Haz clic en Guardar, y la lista inteligente se creará con todos los contactos que cumplen con el filtro aplicado. De esta manera, cada vez que necesites acceder a esos contactos, simplemente selecciona la lista inteligente en lugar de volver a aplicar los filtros.

     

3. Cómo Gestionar y Organizar Listas Inteligentes

ARIA CRM también te permite organizar y gestionar tus listas inteligentes para que siempre tengas acceso rápido a las listas más relevantes.

Paso a Paso para Organizar las Listas Inteligentes:

1. Acceder a la Gestión de Listas:

   • En la parte superior de la sección de Contactos, verás la opción Manage Smart List (Administrar Listas Inteligentes). Haz clic allí para gestionar tus listas.

     

2. Reordenar Listas Inteligentes:

   • Puedes arrastrar y soltar las listas para reorganizarlas según tu preferencia. Por ejemplo, si quieres que la lista inteligente de Estados Unidos esté al inicio de la lista, simplemente muévela a esa posición.

     

3. Guardar los Cambios:

   • Después de reordenar las listas, tus cambios se guardarán automáticamente. Ahora, podrás acceder rápidamente a la lista inteligente de Estados Unidos (o cualquier otra lista) desde la parte superior de la sección de Contactos.

Conclusión

El uso de filtros y la creación de listas inteligentes en ARIA CRM te permite organizar tu base de datos de manera eficiente y optimizar tus procesos de segmentación y comunicación. Estas herramientas te ahorran tiempo al permitirte acceder rápidamente a grupos específicos de contactos, ya sea para enviar campañas de marketing o para gestionar tus leads de manera más personalizada.

¡Empieza a filtrar y crear tus propias listas inteligentes en ARIA CRM y lleva la organización de tus contactos al siguiente nivel!