Tutorial: Cómo Filtrar conversaciones por Usuario y por Canal (Facebook Chat, Instagram DM y WhatsApp).

En este tutorial, aprenderás a filtrar conversaciones en ARIA CRM por diferentes canales de comunicación (Instagram, Facebook, WhatsApp) y a identificar qué conversaciones están asignadas a cada usuario o asesor de tu equipo. Esta funcionalidad es clave para gestionar de manera eficiente tus interacciones y asegurar que cada conversación esté organizada y asignada correctamente.

1. Filtrar Conversaciones por Canales

En ARIA CRM, las conversaciones pueden provenir de múltiples canales como Facebook, Instagram o WhatsApp. Para gestionar y filtrar las conversaciones según el canal de origen, sigue estos pasos:

Paso a Paso para Filtrar por Canal:

1. Accede a la Sección de Conversaciones:

   • Dirígete a la interfaz de Conversaciones desde el menú lateral de ARIA CRM.

2. Aplicar Filtro por Canal:

   • Haz clic en el botón de Filtros ubicado en la parte superior de la pantalla.

   • Selecciona el canal por el que quieres filtrar las conversaciones. Tienes opciones como:

     • Instagram

     • Facebook

     • SMS (Recuerda que, en ARIA CRM, los mensajes de WhatsApp se muestran bajo el nombre de SMS).

3. Aplicar el Filtro:

   • Después de seleccionar el canal (por ejemplo, Facebook), haz clic en Aplicar.

   • ARIA CRM te mostrará únicamente las conversaciones que provienen del canal seleccionado.

Ejemplo:

Si seleccionas Facebook en los filtros y haces clic en Aplicar, verás únicamente las conversaciones que se han iniciado a través de este canal. Si deseas ver las conversaciones de Instagram o WhatsApp, solo necesitas volver a Filtros, seleccionar el canal correspondiente y hacer clic en Aplicar nuevamente.

2. Filtrar Conversaciones por Asesor o Usuario Asignado

Además de filtrar por canal, ARIA CRM te permite ver las conversaciones asignadas a un asesor, vendedor, o cualquier usuario de tu equipo. Esto es útil para asegurarte de que las conversaciones estén correctamente distribuidas y gestionadas por la persona adecuada.

Paso a Paso para Filtrar por Asesor o Usuario:

1. Accede a los Filtros de Asignación:

   • En la misma sección de Conversaciones, haz clic nuevamente en Filtros.

   • Esta vez, en lugar de seleccionar un canal, busca la opción Assign To (Asignado a).

2. Seleccionar el Asesor o Usuario:

   • En el campo de Assign To, selecciona el nombre del asesor o usuario al que quieres filtrar las conversaciones. Esto te permitirá ver todas las conversaciones que se le han asignado.

3. Aplicar el Filtro:

   • Haz clic en Aplicar y verás todas las conversaciones que están actualmente asignadas a ese usuario.

Ejemplo:

Si seleccionas un usuario y no aparecen conversaciones, eso significa que ese asesor no tiene conversaciones asignadas. En ese caso, puedes seleccionar otro usuario hasta encontrar las conversaciones activas.

3. ¿Qué Hacer Si No Ves Resultados?

Si no obtienes ningún resultado al aplicar el filtro por usuario, es posible que ese asesor no tenga ninguna conversación asignada en ese momento. Intenta lo siguiente:

• Elimina el filtro y selecciona otro usuario con más conversaciones activas.

• Asegúrate de que las conversaciones están siendo asignadas correctamente a los usuarios dentro de ARIA CRM.

Conclusión

Filtrar las conversaciones en ARIA CRM por canales y usuarios te permite gestionar de manera eficiente las interacciones con tus contactos. Al tener un sistema organizado y filtrado, puedes asegurarte de que todas las conversaciones están asignadas correctamente a los asesores correspondientes, y que estás visualizando solo los mensajes más relevantes según su canal de origen.

Esta funcionalidad es esencial para mantener un flujo de trabajo ordenado y asegurarte de que cada cliente recibe una respuesta oportuna, ya sea por WhatsApp, Instagram, o Facebook.