Dashboard y Oportunidades
Dashboard y Oportunidades
En este tutorial, aprenderás a utilizar el Dashboard de ARIA CRM para monitorear tus ventas y estadísticas clave. Veremos cómo el Dashboard se vincula con la sección de oportunidades, y cómo al ingresar correctamente los valores de las oportunidades, podrás obtener una visión completa de tus resultados.
1. ¿Qué es el Dashboard en ARIA CRM?
El Dashboard en ARIA CRM es una herramienta visual que te muestra un resumen de tus estadísticas de ventas y leads. A través de gráficos y métricas, te permite visualizar de forma clara y rápida la cantidad de ventas realizadas, los prospectos que han llegado y otros indicadores importantes para tu negocio.
2. Vincular el Dashboard con las Oportunidades
El Dashboard está directamente vinculado con la sección de Oportunidades. Es decir, cuando actualizas el valor de una venta en las oportunidades, ese valor se refleja automáticamente en las estadísticas del Dashboard.
Paso a Paso:
Actualizar el Valor de Oportunidad:
Supongamos que José Alberto Morales ha cerrado una venta. Vas a la sección de Oportunidades, seleccionas al cliente y le asignas un valor a la venta, por ejemplo, 500 soles.
Después de cambiar el valor de la oportunidad, haces clic en Update para guardar la información.
Mueves al cliente a la columna de Venta en el pipeline, indicando que se ha concretado la venta.
Revisar las Estadísticas en el Dashboard:
Una vez que has actualizado la venta, puedes ir al Panel de Control (Dashboard) para ver cómo se reflejan los cambios en las estadísticas.
El Dashboard te mostrará la cantidad total de ventas realizadas, el valor total de las oportunidades ganadas, y otras métricas importantes para el seguimiento de tu equipo.
Tutorial: Cómo Usar el Dashboard en ARIA CRM para Seguimiento de Ventas
En este tutorial, aprenderás a utilizar el Dashboard de ARIA CRM para monitorear tus ventas y estadísticas clave. Veremos cómo el Dashboard se vincula con la sección de oportunidades, y cómo al ingresar correctamente los valores de las oportunidades, podrás obtener una visión completa de tus resultados.
1. ¿Qué es el Dashboard en ARIA CRM?
El Dashboard en ARIA CRM es una herramienta visual que te muestra un resumen de tus estadísticas de ventas y leads. A través de gráficos y métricas, te permite visualizar de forma clara y rápida la cantidad de ventas realizadas, los prospectos que han llegado y otros indicadores importantes para tu negocio.
2. Vincular el Dashboard con las Oportunidades
El Dashboard está directamente vinculado con la sección de Oportunidades. Es decir, cuando actualizas el valor de una venta en las oportunidades, ese valor se refleja automáticamente en las estadísticas del Dashboard.
Paso a Paso:
Actualizar el Valor de Oportunidad:
Supongamos que José Alberto Morales ha cerrado una venta. Vas a la sección de Oportunidades, seleccionas al cliente y le asignas un valor a la venta, por ejemplo, 500 soles.
Después de cambiar el valor de la oportunidad, haces clic en Update para guardar la información.
Mueves al cliente a la columna de Venta en el pipeline, indicando que se ha concretado la venta.
Revisar las Estadísticas en el Dashboard:
Una vez que has actualizado la venta, puedes ir al Panel de Control (Dashboard) para ver cómo se reflejan los cambios en las estadísticas.
El Dashboard te mostrará la cantidad total de ventas realizadas, el valor total de las oportunidades ganadas, y otras métricas importantes para el seguimiento de tu equipo.
3. ¿Qué Puedes Ver en el Dashboard?
El Dashboard de ARIA CRM te proporciona una vista completa de tus estadísticas de ventas y leads. A continuación, algunos de los elementos clave que puedes observar:
Total de Ventas: Aquí verás cuántas ventas se han realizado durante un periodo determinado.
Valor de las Oportunidades: Este apartado muestra el valor acumulado de todas las oportunidades que han sido ganadas (es decir, ventas concretadas).
Nuevos Prospectos: Te permite ver cuántos nuevos prospectos han llegado a través de diferentes canales como formularios, campañas de marketing, etc.
Porcentaje de Conversión: El Dashboard también calcula el porcentaje de leads que se han convertido en clientes, lo que es útil para medir la efectividad de tu proceso de ventas.
