De Conversaciones a Ficha de Contacto

En este tutorial, te explicaremos cómo conectar el Área de Conversaciones con el Área de Contactos en ARIA CRM. Esta funcionalidad es clave para poder gestionar eficientemente las interacciones con tus clientes, permitiéndote acceder rápidamente a la información completa de cada contacto.

1. Interfaz de Conversaciones en ARIA CRM

La interfaz de conversaciones te permite ver las interacciones de tus contactos a través de diferentes canales, como Instagram, Facebook, o WhatsApp. Desde esta interfaz, puedes responder y gestionar los mensajes de tus contactos de manera efectiva.

Sin embargo, es posible que, durante una conversación, necesites acceder a más información sobre el contacto, como su historial o datos adicionales. Aquí es donde entra en juego la conexión entre las conversaciones y los contactos.

2. Cómo Conectar el Área de Conversaciones con el Área de Contactos

Paso a Paso:

1. Accede a la Interfaz de Conversaciones:

   • Desde la interfaz de conversaciones, puedes ver los mensajes que llegan a través de los diferentes canales conectados a ARIA CRM.

   • En este ejemplo, imaginemos que estás viendo una conversación que llegó desde Instagram.

2. Hacer Clic en el Nombre o la Foto del Contacto:

   • En la parte superior de la conversación, verás el nombre y la foto del contacto con el que estás interactuando.

   • Haz clic en el nombre o la foto del contacto. Esto te llevará directamente a la ficha del contacto en el área de Contactos.

3. Importancia de Conectar las Conversaciones con los Contactos

La conexión entre las conversaciones y los contactos es crucial por varias razones:

• Acceso Rápido a Información General: Al hacer clic en el nombre o la foto del contacto, podrás acceder a su información completa, lo que incluye el historial de interacciones, de dónde proviene el contacto, y cualquier otra información relevante.

• Visualización de Campos Personalizados: Dentro de la ficha de contacto, puedes ver los custom fields o campos personalizados que hayas configurado. Esto te permite obtener más detalles sobre el contacto y utilizar esa información para personalizar aún más tus interacciones.

4. Uso de Campos Personalizados en la Ficha de Contacto

Una vez dentro de la ficha del contacto, podrás agregar y visualizar campos personalizados. Estos campos pueden incluir datos como:

• Fuente del contacto: ¿De qué canal o red social proviene el contacto?

• Respuestas previas: ¿Qué interacciones ha tenido el contacto en el pasado?

• Información adicional: Cualquier otra información que sea relevante para mejorar la experiencia del cliente.

Al tener acceso a esta información directamente desde la interfaz de conversaciones, podrás responder de manera más personalizada y efectiva, mejorando la calidad de la interacción con el cliente.

Conclusión

Conectar el Área de Conversaciones con el Área de Contactos en ARIA CRM es una funcionalidad esencial para gestionar eficientemente la comunicación con tus clientes. Al poder pasar de una conversación a la ficha completa del contacto con un solo clic, tienes acceso a toda la información necesaria para brindar una atención más personalizada y precisa.

Esto no solo mejora la eficiencia en la gestión de contactos, sino que también te permite optimizar tus interacciones con clientes potenciales y actuales, asegurando una experiencia de usuario fluida y de calidad.