Tutorial de Oportunidades (Pipelines)

En este tutorial, aprenderás a gestionar los detalles en la sección de Oportunidades dentro de ARIA CRM. Veremos cómo acceder a diferentes interfaces según dónde hagas clic en el contacto, cómo gestionar etiquetas, y cómo actualizar el valor de la oportunidad al cerrar una venta.

1. Diferentes Interfaces en la Sección de Oportunidades

Dentro de la sección de Oportunidades en ARIA CRM, existen dos formas principales de interactuar con los detalles de un contacto. Dependiendo de dónde hagas clic, accederás a una interfaz distinta.

a. Hacer clic en el área blanca o botones

Si haces clic en la parte blanca del contacto o en alguno de los botones, como el botón de Formulario (Form), serás dirigido a una interfaz que te permite ver detalles básicos del contacto.

b. Hacer clic en el nombre del contacto

Si, en cambio, haces clic en el nombre del contacto, serás dirigido directamente a la ficha de contacto. Aquí es donde podrás ver información más detallada, incluyendo:

• Fuente del contacto (de dónde proviene, como un formulario o una campaña).

• Número de teléfono.

• Correo electrónico.

• Otros datos recopilados durante las interacciones.

2. Gestionar Etiquetas y Estado del Contacto

En la ficha de contacto, también puedes ver y gestionar las etiquetas asociadas a ese contacto. Las etiquetas te permiten identificar rápidamente aspectos clave, como:

• Fuente de origen (en este caso, si proviene de un formulario, lo verás etiquetado como Form).

• Estado de calificación: Aquí también puedes ver si el contacto está descalificado o sigue siendo un lead potencial.

Las etiquetas son útiles para categorizar y filtrar tus contactos de manera más eficiente.

3. Actualizar el Valor de Oportunidad

Uno de los pasos más importantes cuando se cierra una venta es actualizar el valor de la oportunidad. Este valor representa el ingreso que generarás a partir de esa venta, y debe reflejarse correctamente en el sistema.

Paso a Paso para Actualizar el Valor de Oportunidad:

1. Accede a la Interfaz de Oportunidad:

   • Haz clic en la parte blanca del contacto para acceder a la interfaz donde puedes ver el valor de la oportunidad.

2. Cambiar el Valor de Oportunidad:

   • Una vez dentro de la interfaz, busca el campo donde se muestra el valor actual de la oportunidad.

   • Cambia el valor según el ingreso obtenido de la venta. Por ejemplo, si la venta ha generado 600 soles o 800 soles, puedes introducir ese valor.

3. Actualizar la Información:

   • Haz clic en Update o Actualizar para guardar el nuevo valor de oportunidad.

4. Mover la Oportunidad:

   • Una vez actualizado el valor, puedes mover manualmente la oportunidad desde la columna de Contactado con Asesor a la columna de Venta, lo que indica que la venta ha sido finalizada.

4. Conclusión

La sección de Oportunidades en ARIA CRM es clave para gestionar de manera eficiente las interacciones y ventas con tus clientes. La posibilidad de acceder a diferentes interfaces según el tipo de clic, la gestión de etiquetas y el seguimiento de las oportunidades te permite organizar mejor a tus prospectos y cerrar ventas de manera más efectiva.

Asegúrate de actualizar siempre el valor de la oportunidad cuando una venta se complete, para reflejar correctamente los ingresos generados y mantener un seguimiento adecuado de tus conversiones.