Crear Plantillas y Mensajes Predeterminados

Las plantillas de mensajes en ARIA CRM son respuestas predeterminadas que puedes crear y utilizar en las conversaciones con tus contactos. Esta herramienta es ideal para mensajes recurrentes, como respuestas a preguntas frecuentes, seguimientos o el envío de archivos y videos.

2. Cómo Crear una Plantilla de Mensajes

Para crear y usar plantillas en ARIA CRM, sigue estos sencillos pasos:

Paso a Paso para Crear una Plantilla:

1. Accede al Área de Plantillas:

   • Dentro de la interfaz de conversaciones, verás un botón en la parte superior llamado Extractos o Templates. Haz clic en este botón para acceder al área de plantillas.

2. Agregar una Nueva Plantilla:

   • Haz clic en Agregar Template o Add Template. Esto abrirá una ventana donde puedes empezar a crear tu nueva plantilla.

3. Nombrar la Plantilla:

   • Dale un nombre a tu plantilla para que puedas identificarla fácilmente en futuras conversaciones. El nombre debe ser descriptivo para que tú o tu equipo puedan encontrarla rápidamente.

4. Escribir el Contenido de la Plantilla:

   • En el área de texto, redacta el mensaje que deseas guardar como plantilla. Este puede ser un saludo, una respuesta frecuente, un recordatorio o cualquier texto que se utilice de manera recurrente.

5. Adjuntar Archivos o Videos:

   • Si lo deseas, puedes adjuntar archivos o videos a la plantilla. Esto es útil si necesitas enviar documentos, presentaciones, o demostraciones a tus clientes de manera rápida y eficiente.

6. Guardar la Plantilla:

   • Una vez que hayas completado tu mensaje y adjuntado cualquier archivo, haz clic en Guardar o Save para almacenar la plantilla en el sistema.

3. Cómo Usar una Plantilla en una Conversación

Una vez que hayas creado varias plantillas, puedes utilizarlas en cualquier conversación de manera rápida y sencilla. Sigue estos pasos:

Paso a Paso para Insertar una Plantilla en una Conversación:

1. Seleccionar el Contacto:

   • Abre una conversación desde la interfaz de conversaciones con el contacto al que deseas enviar la plantilla.

2. Insertar una Plantilla:

   • En el área de escritura de mensajes, verás la opción Insertar Plantilla o Insert Template. Haz clic en esta opción para acceder a tus plantillas guardadas.

3. Buscar la Plantilla:

   • Aparecerá una lista de todas las plantillas que has creado. Busca la plantilla que deseas usar y selecciona la que corresponda.

4. Enviar el Mensaje:

   • Una vez que la plantilla se inserte en la conversación, puedes hacer clic en Enviar para que el mensaje se envíe automáticamente al contacto. Si la plantilla incluye archivos adjuntos o videos, estos se enviarán junto con el mensaje.

Conclusión

Las plantillas de mensajes en ARIA CRM son una herramienta invaluable para los equipos que buscan agilizar la comunicación con sus contactos. Ya sea para responder preguntas frecuentes, hacer seguimientos o enviar archivos, las plantillas permiten ahorrar tiempo y mantener la consistencia en todas las interacciones.

¡Empieza a crear y usar plantillas de mensajes en ARIA CRM para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la eficiencia en la gestión de clientes!