Aprende a Usar la sección de Contactos.

1. Cómo Agregar un Contacto Nuevo Manualmente

Para agregar un nuevo contacto en ARIA CRM, sigue estos pasos:

1. Accede a la sección de Contactos en la barra de la izquierda.

2. Haz clic en el botón + (Agregar Contacto).

3. Introduce la información básica del contacto, como:

   • Nombre

   • Apellido

   • Correo electrónico

   • Teléfono

4. También puedes clasificar al contacto como lead o cliente actual y seleccionar la zona horaria.

5. Una vez completados todos los campos, haz clic en Guardar (abajo a la derecha).

Este proceso es ideal para agregar contactos de forma individual. Para cargar contactos en masa, hay una opción separada que se verá más adelante.

2. Uso de Automatizaciones para Enviar Mensajes Masivos

Una de las funciones más poderosas de ARIA CRM es la capacidad de automatizar acciones, como el envío de mensajes masivos por WhatsApp o correo electrónico.

1. Selecciona los contactos a los que quieres enviar mensajes.

2. Haz clic en Agregar Automatización.

3. Elige una de las automatizaciones pre-creadas en tu sistema. Estas automatizaciones pueden estar configuradas para:

   • Enviar correos masivos.

   • Enviar mensajes masivos por WhatsApp.

4. Puedes elegir la programación del envío:

   • Enviar todos al mismo tiempo.

   • Programar el envío para un horario específico.

   • Usar el Modo Goteo para evitar ser marcado como spam, enviando un número reducido de mensajes por minuto.

El Modo Goteo es útil para evitar bloqueos en WhatsApp o problemas de spam. Por ejemplo, puedes configurar el sistema para enviar 2 mensajes por minuto de manera controlada.

3. Cómo Aplicar y Eliminar Etiquetas a Contactos

El etiquetado es una forma eficaz de organizar tus contactos en ARIA CRM. Para agregar o quitar etiquetas:

1. Selecciona un contacto.

2. Haz clic en Añadir Etiqueta y selecciona la etiqueta que quieres aplicar.

3. Las etiquetas aplicadas aparecerán en el lado derecho del panel de contacto.

4. Para eliminar etiquetas, selecciona los contactos y haz clic en el símbolo de etiqueta con un menos. Esto eliminará todas las etiquetas asignadas.

Este proceso te permite gestionar y organizar tus contactos de manera eficiente, diferenciando leads de clientes, entre otros criterios.

4. Importar y Exportar Contactos

Exportar Contactos:

1. Selecciona los contactos que deseas exportar.

2. Haz clic en Exportar Contactos.

3. Los contactos seleccionados se descargarán automáticamente en un archivo Excel (CSV).

Importar Contactos:

1. Haz clic en Importar Contactos.

2. Selecciona un archivo CSV de Excel que contenga la información de los contactos. Es importante que las columnas estén organizadas correctamente (nombre, correo electrónico, teléfono).

3. Sigue las instrucciones del sistema para cargar el archivo.

Este proceso te permite gestionar bases de datos de contactos en masa, ahorrando tiempo y esfuerzo.

5. Eliminar Contactos

Si deseas eliminar un contacto, simplemente:

1. Selecciona el contacto que deseas eliminar.

2. Haz clic en el icono de la papelera.

3. Escribe la palabra delete para confirmar la acción.

El contacto será eliminado de la base de datos.

Conclusión

La sección de Contactos en ARIA CRM te permite gestionar fácilmente tu base de datos de clientes y leads, utilizando funciones como automatizaciones, etiquetas y la importación/exportación masiva. Estas herramientas te ayudarán a mantener tu CRM organizado y optimizado para tus campañas de marketing y ventas.

Si deseas obtener más información sobre funciones específicas, te invitamos a consultar otros tutoriales en nuestra base de conocimientos.